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Natsu se va con Happy para salvar a su compañero y amigo Macao, quién esta desaparecido desde hace unos dias. Lucy decide seguirlos solo para ser capturada por el Mono del invierno. Entendiendo que está sola decide pelear contra el monstruo, poco antes de que llegue Natsu para vencer finalmente al Mono malvado, quien sorpresivamente descubren que es el propio Macao que habia sido poseido por la bestia. Lucy comprueba por primera vez el poder de los sentimientos que llenan a Fairy Tail.

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Capitulo 2