El ataque de los soldados continua, todos los estudiantes pelean para continuar viviendo a pesar de que muchos de ellos ya han caído fuera de combate. La directora autoriza a la maestra de Tooru para ir con todo para derrotar a los soldados, superando el nivel cuatro el poder de la Tsukimi-sensei no tiene comparación y sale en una cacería. Mientras tanto los soldados y su líder llegan a la oficina de la directora en donde también esta Lilith, al parecer todo había sido una distracción para poder llegar con la Blaze diavolick, la propia directora y quien parece ser vital para el proyecto secreto.
Lilith se interpone entre la directora y los soldados para defenderla recibiendo así un ataque brutal que la deja inconsciente y con el cual logran llevarse a Sakuya, la directora. Tooru y Julie llegan tarde a la oficina en donde Lilith mal herida le pide a Tooru que rescate a Sakuya. Tooru y Julie saltan al barco en donde van el líder de los soldados y Sakuya, justo antes de que fuera tarde. A pesar de ser un dos contra uno, Julie y Tooru son superados notablemente, para proteger a Julie Tooru sale gravemente herido.
Creyendo que Tooru morirá Julie desata un poder oculto que nadie sabia que tenia, por lo que logra penetrar en la aradura de K, el comandante de Reverse, cuándo aparentemente K esta derrotado Julie se lanza a atacar a Tooru pero se detiene en el ultimo segundo, perdiendo la energía anterior cae desmayada en los brazos de Tooru. K pensando en volver a atacar recibe un orden de retirada, antes de irse le jura a Tooru que la próxima vez definitivamente lo matara. Sakuya vuelve a su oficina donde Lilith la espera, ahí Sakuya explica la razón de la retirada de K, ella no era el verdadero objetivo. Luego de la victoria, Julie le cuenta a Tooru la razón de querer vengarse y él promete nuevamente protegerla siempre. Finalmente Miyabi aparece con el doctor detrás del plan, pensando que si se vuelve más fuerte Tooru estará con ella, Miyabi se une al doctor de Rain.
Tooru y Julie contra K en el momento en que Julie desata su extraña fuerza.
Suta (discusión) 17:39 15 jul 2016 (UTC)Suta